Jest to sfilmowana sztuka teatralna wystawiana w Brooklyn Academy of Music z elementami musicalu. Film oprawiony przepiekną scenografią, wspaniałą grą aktorską znanych gwiazd i onirystyczną muzyką Angelo Badalamenti ze śpiewem Julee Cruise.

Surrealistyczny 50-minutowy musical Davida Lyncha ze wspaniałą muzyką Angelo Badalamentiego. Na początku filmu pewien mężczyzna zrywa ze swoją dziewczyną, łamiąc jej tym samym serce. Potem następuje całkowity zwrot, a my zaczynamy oglądać surrealistyczne sceny taneczne, podczas których kobieta ubrana na biało śpiewa miłosne piosenki. Ta kobieta to senne wyobrażenie własnej osoby przez dziewczynę o złamanym sercu z początku widowiska.